Advize, votre expert de l’épargne en ligne

Nous offrons un service complet de distribution et de conseils financiers pour l’ensemble des produits d’épargne, notamment l’assurance-vie, le PER, les comptes-titres et l’épargne salariale.

Nos clients regroupent des grands comptes mais aussi des conseillers en investissement financier, courtiers en assurance et particuliers. Nous mettons à leur disposition notre technologie unique, développée spécifiquement pour le monde de l’épargne, ainsi que notre équipe d’experts.

Homme consultant sa tablette

Pourquoi choisir Advize

Choisir Advize, c’est choisir une offre entièrement personnalisable.

Nous couvrons notamment toutes les fonctionnalités métiers utiles pour offrir des services un suivi personnalisés – profilage, conseils, opérations, alertes clients, revue du portefeuille et reporting.

Nos modules ont été créés pour optimiser l’expérience utilisateur, tout en répondant aux obligations réglementaires (DDA, MIFIDII, RGPD etc.).

Notre Histoire

Créé en 2012 autour d’un module destiné aux particuliers, Advize a depuis développé son offre à destination de professionnels. Nous proposons à la fois un panel d’interfaces et d’API à destination des distributeurs ainsi qu’une plateforme digitale clé en main à destination des conseillers en investissements financiers (CIF) et courtiers en assurance.

2020 a marqué un nouveau tournant dans l’histoire d’Advize, avec l’entrée à son capital de Generali et acteur majeur du monde de l’épargne et partenaire de premier plan, tourné vers la tierce distribution de solutions d’épargne.

Equipe

Notre Histoire

Grands Comptes

Découvrez nos propositions d’accompagnement entièrement personnalisables à destination des institutionnels : banques, courtiers en ligne, groupements de CGP et fintech.

Courtiers & CIF

Découvrez notre offre à destination des courtiers et conseillers en investissement financier (CIFs) permettant de distribuer des produits d’épargne en ligne aux couleurs de leur cabinet, en toute simplicité.