Digitalisez votre cabinet en quelques clics
Advize offre aux Conseillers en investissement financier (CIF) et Courtiers en assurance la possibilité de distribuer leur offre de produits d’épargne en ligne et à leurs couleurs.
Lancez votre plateforme en ligne à vos couleurs
Notre offre clé-en-main pensée pour les CIF et Courtiers en assurance permet de vous créer une plateforme avec d’un côté une interface conseiller pour votre cabinet, et de l’autre un site internet pour vos clients, à vos couleurs.
Nos plateformes incluent des fonctionnalités primordiales au quotidien. Elles vous permettent notamment de fournir un service de conseil personnalisé à vos prospects et à vos clients (profilage, souscription avec signature électronique, rapports personnalisés, alertes, etc.).
Notre interface conseiller facilite au quotidien votre gestion du middle et back-office avec les assureurs. Notre équipe est là pour fournir une assistance administrative et technique.
Groupements de CGP
Digitalisez vos offres existantes et accélérez vos lancements de nouveaux produits, grâce à nos API et interfaces utilisateurs.
Offre dédiée aux banques, courriers en ligne, groupements de conseiller en gestion de patrimoine et fintech.
Profitez d’un service gratuit dès aujourd’hui
L’ensemble du service est sans frais, vous restez entièrement propriétaire de votre clientèle et Advize est rémunéré via un partage standard des commissions de distribution.