Cas clients
Découvrez des exemples de projets que nous avons réalisés pour des Grands Comptes, depuis la digitalisation de leur offre de produits et services d’épargne jusqu’à l’accompagnement au quotidien de leurs équipes (conseillers, gestionnaires middle-back offices, conformité, direction…) et de leurs clients
meilleurtaux Placement (ex-MeilleurPlacement)
Advize a accompagné les équipes de meilleurtaux Placement pour le lancement de deux nouveaux contrats d’assurance vie et de capitalisation 100% digitaux, et dotés du premier mandat d’arbitrage piloté par Marc Fiorentino.
Les principales solutions déployées :
- Connaissance clients et Devoir de conseil (profilage, adéquation, recommandation)
- Parcours de souscription 100% digital avec signature électronique
- Interface conseillers / middle-back office : suivi commercial, contrôles complétude et conformité des dossiers…
- Gestion des mandats d’arbitrage (création, exécution des ordres…)
- Interconnexion avec les API Generali pour la gestion des souscriptions et arbitrage en 100% électronique
Ces nouveaux contrats ont remporté un vif succès commercial auprès de la clientèle patrimoniale du courtier depuis leur lancement en mai 2020. Le digital a permis de simplifier et d’accélérer les échanges entre les conseillers en agence et leurs clients en France ou expatriés, avec un taux de conversion élevé. La gestion du mandat d’arbitrage est réalisée en tout électronique grâce à l’interfaçage entre les API d’Advize et celles de l’assureur Generali Vie.
Contrats : M Stratégie Allocation Vie, M Stratégie Allocation Capitalisation
Assureur : Generali
« Au-delà du parcours digital avec signature électronique, ce que nous apprécions chez Advize, ce sont les outils mis à notre disposition afin d’accompagner efficacement nos clients tout au long du parcours. Nos échanges constants depuis la création du partenariat nous ont également permis de faire évoluer le parcours de souscription et l’interface conseillers dans le souci de fluidifier l’expérience client et les possibilités d’accompagnement.
Enfin, dans le cadre de notre mandat d’arbitrage, la capacité d’Advize à transmettre et exécuter rapidement les arbitrages de masse auprès de notre partenaire assureur est une réelle valeur ajoutée ».
Marc FIORENTINO, Cofondateur meilleurtaux Placement
Bruno PEYRAVERNEY, Directeur de l’Épargne meilleurtaux Placement
EasyBourse, Groupe la Banque Postale
Advize a été sélectionnée par EasyBourse pour le lancement d’EasyVie, premier contrat d’assurance vie 100% digital / 0% papier, lancé en mars 2018 par le courtier en ligne de la Banque Postale, et assuré par CNP.
La solution a été déployée sous forme d’une API dédiée pour relier les interfaces utilisateurs développées par EasyBourse avec son système d’information et celui de CNP Assurances. Elle couvre les principales fonctionnalités suivantes :
- Connaissance clients et Devoir de conseil (profilage, adéquation, recommandation)
- Allocations / portefeuilles modèles en gestion libre
- Opérations (arbitrages, versements, rachats) et options de gestion, en 100% électronique
- Alertes avec recommandations d’arbitrage (suivi d’adéquation, changement d’allocation…)
Les équipes d’Advize ont participé à toutes les étapes du projet, de la conception au développement, autour de sujets aussi variés que l’expérience utilisateur, l’ingénierie financière ou encore le réglementaire.
Aujourd’hui, nous continuons d’accompagner les équipes d’EasyBourse pour la maintenance applicative et réglementaire, et le développement de nouvelles fonctionnalités.
Communiqué de presse du 08 Octobre 2018
EasyBourse & CNP Assurances lancent leur contrat d’assurance vie 100% en ligne : EasyVie