Digitalisez votre cabinet en quelques clics
Advize aide et accompagne les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), aux Conseillers en investissement financier (CIF) et Courtiers en assurance dans la digitalisation de leur cabinet., développée spécifiquement pour le monde de l’épargne, ainsi que notre équipe d’experts.
Cette solution « clés en main», aux couleurs de leur cabinet, leur permet de distribuer en ligne leur offre de produits d’épargne, ou d’optimiser et d’améliorer leurs rendez-vous physiques.
Lancez votre plateforme en ligne à vos couleurs
Notre offre clés-en-main pensée pour les CGP, CIF et Courtiers en assurance permet de vous créer une plateforme avec d’un côté une interface conseiller pour votre cabinet, et de l’autre un site internet pour vos clients, à vos couleurs.
Nos plateformes incluent des fonctionnalités primordiales au quotidien. Elles vous permettent notamment de fournir un service de conseil personnalisé à vos prospects et à vos clients (connaissance client, profilage, souscription avec signature électronique, rapports personnalisés, alertes, etc.).
Notre interface conseiller facilite au quotidien votre gestion du middle et back-office avec les assureurs.
Groupements de CGP
Digitalisez vos offres existantes et accélérez vos lancements de nouveaux produits, grâce à nos API et interfaces utilisateurs.
Offre dédiée aux banques, courriers en ligne, groupements de conseiller en gestion de patrimoine et fintech.
Profitez d’un service complet dès aujourd’hui
L’ensemble du service est accessible via un abonnement mensuel abordable, sans frais cachés.
Vous restez entièrement propriétaire de votre clientèle.
Grâce à la solution Advize, maîtrisez vos coûts de gestion du cabinet, gagnez du temps sur l’administratif, vous pourrez le consacrer à votre cœur de métier : conseiller vos clients.